2020年，受COVID-19的影响，全球LED终端应用需求同比下滑明显，尤其在显示屏、景观亮化等领域。以封装端来看，TrendForce数据显示，全年LED封装产值为153亿美金，同比下滑9.6%。
受终端需求下跌的影响，LED芯片市场需求亦有所下滑。中国大陆已经成为了全球主要的LED芯片供应基地，2020年虽然有部分中小企业已经退出芯片市场，但是依然有新的产能在释放，包括三安的泉州基地和兆驰的南昌基地等。
总体上看，2020年中国大陆LED芯片厂商的LED芯片总营收（只算对外销售）为115亿RMB，同比下滑6.6%，虽然下半年受益于终端需求的回暖，LED芯片厂商稼动率有明显提升，产品价格亦有所上调，但是由于上半年较低的稼动率以及部分企业的退出，整体的产值有所下跌。
产业集中度方面，由于部分企业的退出，使得产业集中度继续提升，目前大陆在产的LED芯片厂商数量约14家，其中前十大厂商的营收比重达到97%，前三大厂商的营收比重达67%。
三安光电依然处于绝对的龙头地位，2020年泉州基地产能的释放，使得三安光电的总产能进一步扩大，LED芯片营收占大陆芯片厂商总营收的比重超过4成。2021年三安光电的泉州基地、湖北鄂州基地的产能将继续释放，将继续巩固LED芯片的龙头地位。在Mini LED芯片领域，三安光电直显与背光同步发展，2020年下半年出货量增长明显，目前已经进入了国际知名厂商的供应链。另外值得一提的是，2020年三安光电的化合物半导体业务继续保持高速增长态势，总营收超过9亿RMB，同比增长超3倍。且1Q21的营收就超过2020全年的4成，预计2021年化合物半导体业务营收将继续保持高速增长。
华灿光电紧随三安光电，排名第二。2020年华灿光电调整了产品结构，低端照明芯片产品的营收比重下滑，高光效照明及背光、车用等高端芯片产品营收比重上升，全年盈利能力有明显提升，2020年三季度即实现了扭亏为盈，全年净利润亦回归正值。在Mini LED芯片领域，华灿光电处于国内领先地位，率先解决Mini LED在COB应用的分光和高灰阶的显示问题，并自2019年开始，Mini LED芯片产品在行业内率先实现批量生产与销售。Mini LED RGB芯片产品已应用于主流Mini LED终端厂商的多个重点项目中，Mini LED背光芯片产品已经覆盖Pad、笔记本电脑、显示器、TV、车载全尺寸全系列终端产品。
乾照光电排名第三，2020 LED芯片营收继续保持增长，且增长幅度超过20%。不过在盈利能力方面，乾照光电2020年继续亏损，归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿RMB。未来的发展方向，除了原本红黄光与蓝绿光芯片之外，乾照光电还将重点发展Mini/Micro LED、红外、VCSEL及太阳能电池业务。
聚灿光电排名第四，与2019年相比，上升1位。聚灿光电主营照明LED芯片，2020年下半年市场需求回暖，产能释放，2020年底产量近30万片/月（4英寸）。未来，聚灿光电将重点布局以Mini LED、高品质照明、植物照明等为代表的高端LED芯片产业。
其他5-10的厂商分别为澳洋顺昌、兆驰股份、华磊光电、士兰明芯、兆元光电和开发晶。其中兆驰股份发展速度最快，2019年末开始投产，2020年上半年产能逐步释放，起初主要以兆驰内部使用为主，下半年逐步打开市场，产能持续释放，到年底产量已达55万片/月（4英寸），且大部分产品实现对外销售。
2020年经过了疫情的低谷期，市场需求正逐渐恢复，中国大陆LED芯片产业亦发生了一些改变。从供给端看，虽然新项目产能不断释放，但同时部分中小型企业亦退出，导致市场供给并没有大幅增长。从需求端看，由于Mini直显、Mini背光、高端照明、背光、车用等市场需求渐涨，三安、华灿等头部企业纷纷缩减低端产品的产能，转向高端产品领域。因此可以看到，低端产品目前的市场价格也逐步上升；高端产品门槛较高，市场竞争相对缓和，企业也能保证一定的盈利。展望2021，供给的改善以及需求的支撑，预计中国大陆LED芯片产业将更加健康的发展，企业的盈利能力有望得到提升。
文| MiaHuang
封面来源| LEDinside
